Müşteriler

Bu sayfada SaleVali'de oluşturduğunuz müşterilerin genel görünümünü bulabilirsiniz.

İşlemler bölümünden müşterileri silebilir, düzenleyebilir; 'Belgeler' düğmesine basarak müşteri için oluşturulan belgeleri görebilir ve ilgili belgeye tıklayarak ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki arama motorunda ID ve isme göre arama yapabilirsiniz. düğmesiyle seçili müşterileri toplu olarak da silebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümde ise müşteri listesini müşteri türüne, ülkeye, pazaryerine ve tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Filtreleri kullanarak örneğin yalnızca belirli bir pazaryerinden gelen veya belirli bir ülkedeki müşterileri listeleyebilirsiniz. 'Filtreleri Temizle' düğmesiyle tüm filtreleri tek seferde sıfırlayabilirsiniz.

Yeni Müşteri düğmesi üzerinden müşteri oluşturabilirsiniz.

Genel bölümde önce müşteri tipini seçersiniz: Standart, Özel, İş veya Şahıs firması. Seçtiğiniz tipe göre zorunlu alanlar değişir: İş ve Şahıs firması tipinde firma adı zorunludur, ad-soyad alanı serbesttir; Standart ve Özel tipinde ise ad-soyad zorunludur. E-posta adresi tüm tiplerde zorunludur ve aynı e-posta adresiyle kayıtlı bir müşteri varsa sistem sizi bilgilendirir. Bu bölümde ayrıca vergi numarası ve KDV/vergi kimlik numarası alanlarını da doldurabilirsiniz.

Banka Bilgileri bölümünde müşterinin banka adını, IBAN ve BIC numaralarını kaydedebilirsiniz. Bu bilgiler örneğin faturalarda veya ödeme takibinde kullanılır.

Bir adres eklerken fatura adresi ve teslimat adresi olmak üzere iki farklı adres türünden dilediğinizi ekleyebilirsiniz. İlk adresi eklediğinizde, girdiğiniz bilgiler otomatik olarak diğer adres türüne de aktarılır; dilerseniz bunu 'Adresi Düzenle' bölümünden değiştirebilirsiniz. Bir müşteri için birden fazla fatura ve teslimat adresi eklemek de mümkündür; her adres türü için eklediğiniz adreslerden birini varsayılan adres olarak işaretleyebilirsiniz.

İletişim Kişileri bölümünde müşteriye bağlı birden fazla iletişim kişisi tanımlayabilirsiniz. Her kişi için hitap şekli, ad ve soyad (bu ikisi zorunludur), e-posta, telefon ve pozisyon/departman (örneğin yönetim, satın alma, satış, muhasebe, depo veya destek) bilgilerini girebilirsiniz. 'Belgelerde göster' seçeneğini işaretlerseniz bu kişi faturalar gibi belgelerde görünür; 'E-posta ilgili kişisi' seçeneğini işaretlerseniz bu kişi müşteriyle yapılan e-posta yazışmalarında ilgili kişi olarak kullanılır.

Aşağıdaki bölümde her müşteri için özel indirimler tanımlayabilirsiniz. Ayrıca yaklaşık 1000 karaktere kadar not girebileceğiniz bir notlar alanı bulunur; kalan karakter sayısı yazarken size gösterilir.

Müşteri düzenleme sayfasında 'Belgeler' özet kartı üzerinden bu müşteriye ait fatura, sipariş, teklif, iade faturası ve irsaliye gibi belgelerin sayısını ve toplam tutarını belge tipine göre görebilirsiniz. Bu kart, müşterinin e-posta adresine göre eşleşen belgeleri bulur. Sayıya tıkladığınızda ilgili belge listesine bu müşteriye filtrelenmiş olarak yönlendirilirsiniz.

Aynı sayfada, müşterinin e-posta adresiyle eşleşen siparişlerin listelendiği gömülü bir sipariş tablosu da bulunur; iptal edilmiş ve arşivlenmiş siparişler bu tabloda listelenmez. Ayrıca sayfanın altında, müşteri kaydında yapılan değişikliklerin kronolojik olarak izlenebildiği bir değişiklik geçmişi (denetim kaydı) yer alır.

Müşteri numarasına tıkladığınızda, müşterinize ait ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

Müşterilerinizi toplu olarak yönetmek için CSV dışa ve içe aktarma özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için CSV içe aktarma ve CSV dışa aktarma sayfalarına göz atabilirsiniz.

Video Eğitimleri

SaleVali Kunden